Un heredero debe pagar casi 100.000 euros a sus hermanos tras la anulación del testamento por un juez

La desheredación es posible en el derecho español, pero también hay muchos casos que acaban en los juzgados. Es lo que ha ocurrido con un caso analizado por la Audiencia Provincial de Barcelona que ha establecido que dos hermanos que fueron desheredados por el padre, tienen derecho a recibir su legítima de la herencia, ya que no se considera probado que la falta de relación fuera solo culpa de los hijos. Por lo tanto, la Audiencia Provincial anula el testamento que los desheredaba, por lo que el hermano que había quedado como heredero único debe pagar casi 100.000 euros a los otros dos hermanos en concepto de legítima. Lo analizamos a continuación.

El caso de desheredación analizado

En este caso encontramos a un padre que otorgó testamento en 2021, un poco antes de su fallecimiento. En este testamento nombraba como único heredero a uno de sus tres hijos y desheredaba a los otros dos debido a una falta de relación entre estos dos con el testador y su mujer.

El Juzgado de Primera Instancia e instrucción de Manresa consideró que el testamento era válido porque entendía que estaba probada la ruptura familiar. Pero, posteriormente, la Audiencia Provincial de Barcelona revocó la decisión tras una revisión de los testimonios y de los documentos que se habían aportado en el procedimiento.

En este caso se analizó que la desheredación solamente era válida si la causa estaba regulada legalmente, era cierta y solo se podía imputar al heredero legítimo, pero se vio, tras el análisis de la prueba, que la falta de relación entre los dos hijos y el padre y la madre se debía a conflictos que habían surgido debido a la incapacitación de la madre.

Por otro lado, durante los últimos años de vida del padre padeció problemas de salud que pudieron influir en su voluntad.

Como consecuencia de todo lo anterior, la Audiencia Provincial de Barcelona condena al hermano que recibió toda la herencia a pagar a los otros dos 46.000 euros a cada uno más los intereses legales desde la muerte del padre hasta que se dictó sentencia.

Otro caso de desheredación que ha sido anulado

La Audiencia Provincial de Sevilla también declaró nula la desheredación de uno de los hijos de una persona fallecida en la provincia y le reconoció el derecho a recibir su legítima.

En este caso, el testamento era de fecha 31 de enero de 2013 e incluía una cláusula por la que el testador desheredaba a su hijo. Posteriormente, el hijo demandó solicitando la nulidad de la desheredación y el reconocimiento de su legítima. El asunto fue analizado por el Juzgado de Primera Instancia de Sanlúcar la Mayor que estimó de forma íntegra la demanda anulando la desheredación. Las hermanas del desheredado recurrieron ante la Audiencia Provincial de Sevilla, ya que las habían condenado en costas y consideraban que no correspondía a la condena puesto que la legítima del otro hijo se había reconocido en la práctica. El tribunal consideró que no había prueba suficiente de que si hubiera reconocido la legítima del heredero, les impone las costas a las herederas y reconoce el derecho a la legítima del hijo que había sido desheredado.

¿Cómo evitar conflictos en los casos de desheredación?

Las desheredaciones suelen generar bastantes conflictos entre los herederos que se pueden evitar o reducir siguiendo una serie de pautas:

• Redactar de forma clara en el testamento los motivos por los que se deshereda a una persona.
• Aportar documentos que prueben la causa de desheredación, por ejemplo, informes médicos, copias de mensajes escritos o testimonios de personas que hayan vivido la situación.
• Contar con la ayuda de un abogado experto en herencias que analice el caso y la forma de elaborar el testamento para evitar que sea impugnado.

Si con estas precauciones surgen conflictos es importante:

• Intentar una negociación entre los coherederos para alcanzar un acuerdo extrajudicial y repartir la herencia.
• Recabar todas las pruebas que sean necesarias para nuestros intereses.
• De nuevo, buscar la ayuda de abogados especializados en herencias y sucesiones que tengan experiencia en casos de conflictos entre herederos y desheredación.

Los MASC (medios adecuados de solución de controversias) en desheredaciones

La Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia en la justicia establece la necesidad de acudir previamente a algún medio adecuado de solución de controversias como requisito básico para poder interponer una demanda.

También regula una serie de medios para solución de conflictos como son la mediación, la conciliación, el derecho colaborativo o la negociación.

Se consideran como formas de acreditación del cumplimiento de la obligación legal las siguientes:

• Mail certificado.
• Burofax.
• Correo ordinario certificado.
• Correo electrónico con confirmación de recepción.
• Acta notarial.
• Mensajes de WhatsApp o SMS.
• Certificado elaborado por un tercero que haya intervenido en la negociación.
• Oferta vinculante confidencial.
• Declaración de imposibilidad de intentar un acuerdo. Se puede utilizar si no se conoce el domicilio de la otra parte o no se conoce medio para requerir a esa parte. En estos casos se deberá elaborar una declaración responsable en la que se incluirán los intentos de contacto o la imposibilidad de contactar con la otra persona.

En el documento que se utilice para acreditar el intento de acuerdo debe incluirse:

• La identificación de las dos partes.
• El objeto de la negociación (qué se ha negociado).
• La invitación clara para negociar.

El juzgado que reciba el caso analizará si se ha cumplido este requisito y verificará tanto la identidad entre el objeto de negociación y el objeto del procedimiento, como si se cumplen todas las condiciones exigidas por la ley.

Tal y como hemos visto, los casos de desheredación pueden ser objeto de impugnación por el desheredado. En estos supuestos, por aplicación de la nueva normativa, se deberán aplicar los métodos adecuados de solución de controversias como vía previa a la interposición de la demanda.

Si necesitas la ayuda de abogados expertos en sucesiones, contacta con nosotros y analizaremos tu caso.